Journal d'activités

14 mars 2026

Quelle magnifique journée,

Soleil au rendez-vous, mais pas que. Cette journée, nous avons eu trois invités de qualité et, encore une fois, grâce à Alliance et Patrimoine.

Au programme de la journée :

Nous avons commencé la matinée avec une intervention de Maître Adrien Fournier-Montgieux. Formation sur le pacte Dutreil. Nous avons soulevé plusieurs points d’attention très importants pour apporter un conseil avisé à notre clientèle.

Suivi d’un repas animé par notre président Thierry Souquet, en présence du commercial Henri François ainsi que du gérant Bastien R. de Montpensier Arbevel : comment adapter un portefeuille avec les tensions géopolitiques présentes sur les marchés.

Et pour terminer l’après-midi, Maître Adrien Fournier-Montgieux a clôturé cette journée de formation sur quelques sujets : donations, mandat de protection future ainsi que le testament.

Très heureux d’avoir pu participer à cette réunion mensuelle permettant toujours de passer de bons moments d’échanges, de rencontres et de monter en compétences.

À bientôt pour la prochaine réunion.

Belle semaine à vous

20 février 2026

Une matinée intense pour des échanges de haut niveau. Et toujours la même ambition : progresser ensemble.

10h–11h Actualités et vie de l’association

Une rentrée marquée par :
✈️ Le voyage à Oslo
🎂 Les 22 ans de l’association, racontés au fil de l’eau par notre chère Patricia Guelfi Mossotti
🎯 Le jeu concours sur l’allocation d’actifs
🗳️ L’élection de 3 nouveaux membres, validée par l’ensemble des adhérents

Une dynamique collective forte, fidèle à l’ADN d'Alliance et Patrimoine

11h–11h30 Allocations d’actifs

Présentation détaillée et stratégique menée par Carine Souquet-Ratié

11h30–12h Intervention de Wenova Asset Management par Clara Hernani

Focus sur le Fonds d’Usufruit fiscalement optimisé :

✔️ Accessible aux personnes physiques et morales
✔️ Investissement dans un portefeuille principalement composé de parts démembrées d’usufruit de SCPI

12h–14h Déjeuner d’échanges et vision marché

Nous avons eu l’honneur d’accueillir Frédéric Tempel, gérant du fonds Axa Aedificandi depuis son lancement en 2003, accompagné de Virginie Chevalier.

👉 Fréderic est responsable d’une équipe stable et expérimentée, composée de trois gérants spécialisés par zone géographique, travaillant ensemble depuis huit ans
👉 Autre avantage clé : l’appui de la recherche des équipes de BNP Paribas Asset Management

Un moment privilégié, animé par notre président Thierry Souquet, avec des questions précises pour décrypter le marché et ses perspectives.

🎓 Prochaine réunion :
Un rendez-vous à forte valeur ajoutée avec l’intervention d’un notaire sur :
- La transmission d’entreprise
- Le pacte Dutreil
Ainsi que la présence d’un nouveau gérant.

Tout en conservant son indépendance, Alliance et Patrimoine continue de rassembler des professionnels engagés autour d’échanges constructifs et exigeants.

📅 Prochain rendez-vous en mars.

Belle semaine à vous.

16 janvier 2026

La première réunion de l’année 2026 et ça démarre fort pour Alliance et Patrimoine

Le vendredi 16 janvier, nous avons lancé l’année 2026 avec la première réunion d'Alliance et Patrimoine.
Un retour symbolique dans un lieu chargé d’histoire, le château Paloma, entièrement rénové. Un nouveau cadre pour ouvrir une nouvelle année.

La matinée a donné le ton
Un planning 2026 ambitieux, des rencontres à venir, et déjà l’énergie des 22 ans de l’association qui se préparent par notre chère Patricia Guelfi Mossotti.
Puis un tour de table. Chacun a raconté son parcours, l’origine de son cabinet, ses choix.
Ce moment simple, mais puissant, où l’on réalise que derrière chaque structure indépendante, il y a une histoire, des convictions…

Nous avons ensuite travaillé sur les allocations d’actifs présentées par Carine Souquet-Ratié — prudente, équilibrée, dynamique, ESG — avec des performances qui démarrent fort sur ce début d’année. Du concret. Du travail de fond.

Le déjeuner a prolongé les échanges, animé par notre président Thierry Souquet, aux côtés d'Augustin Afresne et de Güney Hezer. Stock-picking, stratégie, vision long terme. Des discussions franches, utiles, enrichissantes.

Je repars avec une conviction renforcée :
👉 on peut être totalement indépendant… sans jamais avancer seul.

5 décembre 2025

Une année bien remplie s’achève pour Alliance et Patrimoine

Ce vendredi 5 décembre, nous avons tenu notre dernière réunion de l’année dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale.

Une belle tablée pour clore 2025 et déjà poser les fondations de 2026, qui s’annonce riche en projets et en collaborations.

👉🏻 Au programme de cette journée :

Élection du nouveau Conseil d’Administration avec notre président Thierry Souquet, entouré de Carine Souquet-Ratié, Patricia Guelfi Mossotti et Nadine Del Pellegrino-Kudra.

🚀Analyse des allocations d’actifs et des performances solides obtenues grâce à une sélection rigoureuse de fonds.

Présentation de l’offre AtmosR, dédiée aux traitements de maladies rares: un sujet sensible et porteur de sens.

🍽️ Le tout clôturé par un repas enrichissant en compagnie de Dorval AM , représenté par Frédéric Ponchon (gérant de la gamme Drivers et DG) et notre cher Rénald Segard (responsable commercial).

🤝 C’est aussi ça, Alliance et Patrimoine : des rencontres de qualité, des échanges d’expertise… et une communauté qui avance, 100% indépendante, mais toujours unie.

📅 On se retrouve début janvier pour une nouvelle année pleine d’ambitions partagées.

À très bientôt !

10 octobre 2025

Affiner notre stratégie, c’est aussi savoir bien s’entourer.

Ce mois-ci, nous avons eu le privilège de participer à un déjeuner professionnel au magnifique Domaine de Biar animé par Thierry Souquet en la présence de Wenova Asset Management et du gérant obligataire Guillaume Truttmann de chez Eiffel Investment Group

🔍 À l’ordre du jour :

Une revue approfondie de l’allocation d’actifs Alliance et Patrimoine sur les profils prudent, équilibré, dynamique et ESG.

Un moment d’échange riche en enseignements, qui nous a permis d’ajuster notre lecture des marchés et d’affiner nos allocations d’actifs.

🎯 Ce type d’accès privilégié, c’est la force d’un réseau de CGP 100 % indépendants :

Proximité avec les partenaires

Lecture stratégique en temps réel

Confiance renforcée pour nos clients

🤝 Merci au bureau, à Carine Souquet-Ratié et Patricia Guelfi Mossotti, à nos partenaires et adhérents d’Alliance et Patrimoine pour la qualité de ces échanges.

📅 On se retrouve très bientôt pour de nouveaux moments de partage et d’expertise.

5 septembre 2025

✨ Une rentrée qui démarre fort pour Alliance et Patrimoine !

Vendredi, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres dont le parcours et l’expérience ont immédiatement convaincu : élection à l’unanimité. 🙌

🔑 Au programme de cette belle journée :

Présentation des nouveaux membres

Résultats solides sur nos allocations d’actifs

Échanges enrichissants avec Generali Patrimoine (merci à Franck Pin !) et la découverte des solutions de Generali Luxembourg 🇱🇺

Focus marché SCPI avec Sofidy aux côtés de Yoann Peyrat

Le tout dans un cadre inspirant : le Domaine de Biar autour d’un déjeuner animé par notre président Thierry Souquet.

Un grand merci à Thierry Souquet, Carine Souquet-Ratié, Patricia Guelfi Mossotti, à tout le bureau, ainsi qu’à nos partenaires pour leur engagement.

Prochain rendez-vous en octobre… Avec une très belle société de gestion.

4 juillet 2025

📍 Réunion estivale Alliance et Patrimoine – Golf de Massane

Vendredi 4 juillet, un cadre exceptionnel pour un moment tout aussi exceptionnel 🌿⛳

🤝 Une rencontre placée sous le signe du partage, de la convivialité et surtout de l’expertise patrimoniale.

Professionnels, partenaires, adhérents : nous étions réunis pour échanger, apprendre et avancer ensemble.

✨ Nouveaux visages, nouvelles énergies !

L’association Alliance et Patrimoine continue de grandir.

Si vous êtes professionnel de la gestion de patrimoine, que vous cherchez à intégrer un réseau dynamique, à rencontrer des partenaires de qualité et à participer à des événements enrichissants, vous êtes les bienvenus !

🎙️ Cette journée fut rythmée par une table ronde passionnante, animée par des acteurs majeurs du secteur :

Carmignac – Gaël Moreau

Pareto Asset Management – Michel Prouteau

Eiffel Rendement – Guillaume Truttmann

La Française – Pascal Schmitter et Valentin Derhy

Montpensier Arbevel – Gilles Seurat et Henri François

Moneta Asset Management - Güney Hezer

Un grand merci à :

👏 Thierry Souquet pour l’animation précise de la table ronde

👏 Patricia Guelfi Mossotti et Carine Souquet-Ratié pour l’organisation

👏 Tous les participants d'Alliance et Patrimoine pour leur présence et leur enthousiasme

🎯 Et pour conclure cette belle journée…

🏌️‍♂️ Initiation au golf pour les plus motivés

💆‍♀️ Instant détente au spa pour les amateurs de relaxation

👉 Alliance et Patrimoine est un réseau humain, professionnel et inspirant.

Rejoignez-nous si vous souhaitez évoluer aux côtés de passionnés du métier !

10 janvier 2025

📢 C’est un immense plaisir de démarrer l’année avec une réunion au Domaine de Biar organisée par Alliance et Patrimoine 🏰.

🎯 Cette matinée du vendredi 10 janvier a été rythmée par :

Un point sur les différentes allocations d’actifs constituées par Alliance et Patrimoine.

Pour cette année 2024, nous constatons de belles performances 🚀 réalisées sur ces allocations 📈.

L’intervention de Fabrice Finale, dirigeant de Groupe Finale Diffusion, distributeur spécialisé depuis plus de 15 ans dans la restauration de bâtiments anciens et patrimoniaux 🏛️. Leur ADN ? Redonner vie aux lieux d’exception ✨.

L'intervention de Philippe Giustiniani de chez Equitim. Equitim est un distributeur de produits structurés en France, avec plus de 1 500 produits créés en 2024, pour des enveloppes allant de 50 000 € à 200 000 000 € 💶.

🍽️ Pour terminer, M. Pascal Schmitter de Cigogne Management ainsi que Valentin Derhy de La Française ont animé ce repas, face aux questions précises de notre cher président Thierry Souquet.

💬 Ces moments d’échanges restent enrichissants pour approfondir nos connaissances, partager des visions et développer des collaborations de qualités 🤝.

🙏 Merci à tous les intervenants et participants pour cette belle journée ! 🌟

Je vous souhaite une bonne semaine ! 💼

6 décembre 2024

🌟 Retour sur une journée riche en échanges et en perspectives du vendredi 6 décembre au Domaine de Biar avec l’association Alliance et Patrimoine présidée par Thierry Souquet 🌟

🕰 : Ouverture avec un point sur les allocations d’actifs d’Alliance et Patrimoine.

🎯 : Intervention inspirante de Boris Michel, Directeur Commercial chez M Capital, sur le Private Equity.

🏦 Présentation de la Baloise LU par Maxime Lebas axée sur les réseaux de distribution et la gestion de patrimoine.

🍽 suivi d’un déjeuner enrichissant avec l’équipe de Dorval AM animé par François-Xavier Chauchat (économiste, stratège et gérant) et Rénald Segard (responsable relations investisseurs).

🤝 Ces moments d’échanges sont essentiels pour approfondir nos connaissances, partager des visions et développer des collaborations fructueuses.

Merci à tous les intervenants et participants pour cette belle journée ☀️.