Chaque Conseil en Gestion de Patrimoine délivre un conseil objectif en totale indépendance à l'égard de tout établissement financier, commercial ou de presse. La référence commune des membres repose sur une approche patrimoniale globale. L'extrême majorité de nos membres est diplômée d'un master de gestion de patrimoine.
Alliance et patrimoine apporte aux clients épargnants :
Les membres d'Alliance et Patrimoine s'engagent dans une méthodologie décrite en six étapes :
Chaque Conseil relève d'une activité réglementée :
Le conseiller en investissements financiers a l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle et une garantie financière. Il doit adhérer à une association professionnelle, être enregistré sur une liste et respecter les règles de bonne conduite.