Domaines d'intervention
Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant est un généraliste du patrimoine personnel et professionnel, il apporte à son client un audit objectif de l’ensemble des classes d’actifs de son patrimoine en réalisant un bilan patrimonial.
Le marché immobilier
- Direct ou sous forme de parts
L’assurance
- Prévoyance et assurance vie
Les dispositifs de retraite
Le marché boursier
- Obligations et actions
Le marché de l’art
Le droit de la famille et du patrimoine
La fiscalité
Le crédit